Сделка по покупке АВТОВАЗом крупнейшего поставщика Объединенные автомобильные технологии пройдет без денег. За компанию с оборотом 16 млрд. рублей завод предлагает векселя на 165 млн. долларов сроком погашения в 2032 году.
Как пишет РБК, 10 апреля должно состояться заседание совета директоров АВТОВАЗа, на нем рассмотрят структуру сделки по покупке у госкорпорации Ростех активов группы Объединенные автомобильные технологии (ОАТ) и ООО Промышленный холдинг Автокомпоненты (ПХАК).
Согласно проекту меморандума к сделке (документ есть в распоряжении РБК), который АВТОВАЗ и Ростех подписали 23 марта, стороны рассчитывают закрыть сделку до 1 сентября 2015 года, ее сумма составит 165 млн. долларов. Вместо денег автозавод передаст продавцу беспроцентные векселя сроком погашения не ранее 2032 года. Источники утверждают, что эти условия есть и в подписанном документе.
Источник, близкий к Ростеху, утверждает, что АВТОВАЗ выкупит все активы ОАТ и ПХАК это договоренность сторон. Ранее источники говорили, что АВТОВАЗу интересны лишь некоторые активы компании. Возможность частичной покупки предусмотрена и в меморандуме.
Для проведения due diligence АВТОВАЗом нанята консалтинговая компания Alvarez & Marsal окончательные параметры сделки будут оформлены после изучения активов через три-четыре месяца. Покупатель уже добился смены менеджмента ПХАК и ОАТ.
АВТОВАЗ выступает основным покупателем продукции ОАТ, на него приходится порядка 40% их продаж, говорит бывший генеральный директор группы Михаил Кучинский (освобожден от должности 20 марта 2015 года). По его словам, завод заинтересован в покупке активов, задействованных в производстве компонентов для Lada, а также для автомобилей, собираемых по контракту с альянсом Renault-Nissan.
Ранее источники РБК говорили, что АВТОВАЗу были интересны ЗАО Мотор-Супер (Тольятти), ОАО Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ, Ульяновская область), ЗАО Сердобский машиностроительный завод (СМЗ, Пензенская область), ОАО ОСВАР (Владимирская область), Росавтопласт (Тольятти) и Вазинтерсервис (ВИС, Тольятти).
С конца прошлого года АВТОВАЗ в несколько траншей предоставил автокомпонентным структурам Ростеха бридж-кредиты на 2,3 млрд. рублей под 16-23%, говорит М.Кучинский. Эти деньги, скорее всего, пойдут в счет сделки, полагают собеседники РБК.
АВТОВАЗ возьмет на себя обязательства приобретенных активов, в том числе их операционный долг, пояснили источники, близкие к автозаводу и Ростеху. Один из них уточнил, что по состоянию на 1 марта 2015 года совокупная задолженность ПХАК и ОАТ составляла более 6 млрд. рублей. АВТОВАЗ также возьмет на себя все расходы по оптимизации персонала приобретенных активов. В ПХАК и ОАТ работают 14,5 тысяч человек.
